CRM: Archivi
Archivio contatti
Archivio aziende
Archivio prodotti/servizi
Dati anagrafici contatti/aziende:
- Ragione sociale, nome cognome, indirizzo, codice fiscale, partita IVA ecc...
- email, telefono fisso, cellulare, fax, skype, sito web fino a 5 per tipo
- Sedi operative multiple
Contatti associati ad aziende
- Ruoli operativi
- Referente per documenti
Relazioni tra noi e i contatti/aziende
- come ci ha conosciuto
- relazione con noi
- suddivisione in gruppi
Relazioni tra terzi
- Relazioni tra contatti e aziende
- Classificazione del tipo di relazione
- Descrizione relazione diretta e inversa
Business intelligence
- Settori di attivitą
- Marchi/prodotti utilizzati
- Concorrenza
Classificazione geografica
- Archivio nazioni
- Archivio province
- Archivio comuni
Attivitą sul contatto/azienda
- Calendario promemoria
- Archivio storico
- Storico dei documenti emessi
- Classificazione obiettivi e tipo di azioni
Informazioni commerciali
- Sconti per produttore, categoria merceologica, prodotto, quantitą, promozioni
- Insoluti e fidi massimi
- Aree commerciali ad albero assegnate a contatti/aziende
- Venditori assegnati a contatti/aziende
Gestione documenti (sfruttabili anche in parte)
- Richieste di offerta
- Offerte
- Ordini
- Conferme d'ordine
- DDT
- Fatture
- Note di accredito
Profilo operatore
- Dati relativi alla sicurezza
- Impostazione parametri di posta in uscita (nome, indirizzo email, rispondi a, BCC, firma)
Schede tecniche funzionalitą